• Стартовый анализ текущей точки, А в финансах и инвестициях
• Разбор 1−2 конкретных финансовых запросов
• Предварительное рассмотрение текущего инвестиционного опыта/портфеля, если требуется
• Рассмотрение и анализ предпринятых или планируемых действий для реализации финансовой задачи, анализ, рекомендации

• Стартовый анализ текущей точки, А в финансах и инвестициях
• Разбор 1−2 конкретных финансовых запросов
• Предварительное рассмотрение текущего инвестиционного опыта/портфеля, если требуется
• Рассмотрение и анализ предпринятых или планируемых действий для реализации финансовой задачи, анализ, рекомендации
• Составление пошагового плана реализации финансовой задач
• Информация о новых актуальных финансовых и инвестиционных решениях
• Доступ в закрытый инвестиционный канал, с возможностью изучения и оформления инвестиционных решений
• Поддержка 1 неделя

• Аудит активов, рекомендации
• Аудит пассивов, рекомендации по оптимизации
• Разбор источников дохода, способов увеличения дохода
• «Оцифровка» финансовых целей: суммы, сроки, результаты
• Подбор горизонта инвестирования
• Разбор риск-профиля инвестора (толерантность к риску), рекомендации до рискам в инвестициях
• Расчеты по реализации финансовых целей (с предоставлением материалов)
• Рекомендации по риск-менеджменту капитала
• Рекомендации по оптимизации, управлению капиталом, пассивами и активами, в т. ч. инвестиционные. Детальные расчеты
• Перечень инвест. инструментов под цели
• Доступ в закрытый инвест. канал, с возможностью оформления инструментов
• Поддержка 1 неделя

• 6 встреч по 1,5 часа
• Видео-обучение и скринкасты после каждой встречи
• Составление персонального финансового плана
• Обучение по регулярной инвестиционной корзине
• Обучение по рентной инвестиционной корзине
• Обучение по активной инвестиционной корзине
• Чек-листы, презентации, pdf-файлы и другие материалы для ведения личных финансов
• Подбор финансовых инструментов
• Открытие инвестиционных счетов
• Консультирование по налогообложению
• Обучение по личным кабинетам
• Техническая поддержка
• Риск-менеджмент капитала
• Доступ в закрытый инвестиционный канал
• Консультации психолога (мышление, рост дохода, страхи, принятие решений)
• Финансовый планировщик (ассистент по ведению бюджета)
• Участие в играх «Денежный поток»
• Сопровождение 1 ГОД
• ежеквартальные встречи - 4 встречи по 1,5 часа
• Дополнительные встречи по принятию финансовых решений, ежемесячно, если требуется, количество не ограничено
• Поддержка 24/7
• Информация о новых финансовых решениях
• Отчеты о состоянии портфеля
• Участие во встречах инвесторов

СТАНДАРТ ОТ 3Х ДО 6-ТИ МЕСЯЦЕВ

• 6 встреч по 1,5 часа
• Видео-обучение и скринкасты после каждой встречи
• Составление персонального финансового плана
• Обучение по регулярной инвестиционной корзине
• Обучение по рентной инвестиционной корзине
• Обучение по активной инвестиционной корзине
• Чек-листы, презентации, pdf-файлы и другие материалы для ведения личных финансов
• Подбор финансовых инструментов
• Открытие инвестиционных счетов
• Консультирование по налогообложению
• Обучение по личным кабинетам
• Техническая поддержка
• Риск-менеджмент капитала
• Доступ в закрытый инвестиционный канал
• Консультации психолога (мышление, рост дохода, страхи, принятие решений)
• Финансовый планировщик (ассистент по ведению бюджета)
• Участие в играх «Денежный поток»
• Сопровождение 3 мес.
• Дополнительные встречи по принятию финансовых решений, ежемесячно, если требуется, количество не ограничено
• Поддержка 24/7
• Информация о новых финансовых решениях
• Участие во встречах инвесторов

*Вы можете попасть на личную работу, если Ваш капитал составляет от 10 млн.руб

СТАНДАРТ

ОТ 3Х ДО 6-ТИ МЕСЯЦЕВ